dalla
creazione
al
risveglio
degli elfi
Tolkien ci parla di Iluvatar, l'Uno, Colui che è Solo, Padre di Tutto, Eru. Egli dimora nelle Aule Atemporali, al di fuori dei confini di Arda, creò gli Ainur (i primi esseri creati) animandoli con la Fiamma Imperitura, rivelando a ciascuno di essi una parte della sua mente; rampolli del suo pensiero, erano con lui prima che ogni altro fosse creato. Desideroso di farsi comprendere di più rivelò agli Ainur i tre grandi temi dell'Ainulindalë, la loro musica prese forma. Molti si innamorarono della sua bellezza e della sua vicenda che videro cominciare e svolgersi come visione. Eru rese vere le visioni che gli Ainur avevano avuto suonando. Per Tale ragione conferì Essere alla loro visione, e la collocò in mezzo al Vuoto, e il Fuoco Segreto fu inviato ad ardere nel cuore del Mondo. Ebbe vita Eä.
Gli Ainur erano i primi figli del pensiero di Ilúvatar e cantavano per lui, all'inizio singolarmente, poi insieme in piccoli gruppi, infine si confusero tutti in un grande coro. Melkor, il più grande degli Ainur, si staccò dal tema principale, creandone uno tutto suo causando una forte dissonanza nella Musica. Ciò accadeva durante il Primo Tema. Ilúvatar rispose a tale dissonanza inserendo un Secondo Tema, nel quale Manwë, fratello di Melkor, cantò la parte principale. Ma Melkor si oppose anche al Secondo Tema, guidando altri Ainur rivoltosi nella loro musica impudente, che si scontrava con la bellezza del Tema. A questa Ilúvatar stesso rispose con un Tema che gli Ainur non poterono penetrare e del quale non riuscivano nemmeno a trovare la fonte. Ed Ilúvatar fece cessare la Musica degli Ainur, e mostrò loro una visione che diede un nuovo significato alla loro musica. Molti degli Ainur rimasero affascinati dalla Visione di Ilúvatar ed i più importanti tra loro desiderarono ardentemente di dar vita alla Visione. Ilúvatar acconsentì, e creò Eä (il Mondo che È). Dunque gli Ainur entrarono in Eä, dove successivamente fu loro attribuito il nome di Valar (I Potenti), coloro che plasmarono l'universo ed il mondo. Il più importante tra i Valar fu Manwë, che era colui che si occupò principalmente dell'aria. Ulmo ed Aulë lavorarono con lui e si occuparono principalmente dell'acqua e della fabbricazione della Terra.
Anche Melkor entrò in Eä, e sebbene lavorò con gli altri per innumerevoli anni, bramava per sé Arda. Quando la sua brama fu incontenibile, assalì gli altri Valar. All'inizio ebbe la meglio ma l'intervento di Tulkas cambiò le sorti dello scontro. Melkor lasciò Arda e si rifugiò nella tenebra esterna, dalla quale osservava in agguato il lavoro dei Valar. I Valar ed i Maiar completarono la creazione di Arda, crearono le piante e gli animali, la illuminarono costruendo due Lampade, Ulluin (a nord) ed Ormal (a sud). Fra le Terre essi crearono un grande lago, e nel lago posero un'isola, Almaren, dove poterono gioire della Luce delle Due Lampade. Ma mentre i Valar si riposavano dalle fatiche della creazione, Melkor ritornò in Arda, chiamando in Eä molti degli Ainur che con lui si erano contrapposti al Tema di Ilúvatar, e li guidò nella regione più settentrionale di Arda nella quale costruirono la fortezza Utumno.
In Valinor i Valar crearono due nuove Lampade, Telperion l'Argenteo e Laurelin il Dorato, i Due Alberi che illuminavano gran parte di Aman. Ma al di fuori di Valinor, nell'oscurità sotto le catene meridionali delle Pelóri, Ungoliant tesseva la propria nera tela, creando così una regione all'interno di Avathar ove nessuno mai si avventurava. Intanto la pazienza dei Valar fu ricompensata. Infatti scoprirono i Quendi che cantavano sotto le stelle nelle terre di Cuiviénen, situate tra i piedi delle colline di Orocarni e le montagne delle Terre orientali.